En natt i Memphis, rockens fødeby. En dirrende het natt, en natt med mennesker som møtes og søt musikk som oppstår, en natt hvor alt kan skje - og skjer. Her ligger Arcade Hotel. Både hotellet og betjeningen, har sett bedre dager - og netter.

Sent om kvelden kommer to unge japanske turister med toget. De er på pilegrimsferd til rockens Mekka, selv om de ikke klarer å bli enige om den herskende helgenen. Mitzuko, mener at Elvis var den største. Mens Jun, insisterer på Carl Perkins. De vandrer gjennom byen, drassende på en svær rød koffert. Natten faller på når de får øye på hotellet.

Filmen vises fra nydelig 35mm format.