Regissøren Margherita har stålkontroll på filmsettet, og gjør det slutt med en av skuespillerne sine for å skille jobb og privatliv. Da moren innlegges med hjerteproblemer, bidrar brorens ro til hennes panikk og stadige mareritt, mens arbeidet lider. Samtidig ankommer en hårreisende selvsikker amerikansk "leading man" blottet for talent, replikkminne og språkøre.

Take me back to reality!, brøler John Turturros perfekte karikatur til regissøren som søker tilflukt i filmen. Forhandlingene mellom fiksjon og realitet, jobb og familie og drøm og våkentilstand utgjør kjernen i Nanni Morettis selvbiografiske studium av hvordan kunst skapes i kontekst av skaperens private følelsesliv, her formidlet på hudløst vis av Moretti-gjenganger Margherita Buy.