Johnny (Josh O’Connor) er en ung sauebonde fra Yorkshire, som er følelsesmessig ute av balanse. Han har tilfeldig sex med en fyr fra landsbyen og drikker seg fra sans og samling om natten, men når dagen gryr, må han manne seg opp og ta vare på familiens gård.

Hans far er delvis lammet etter et hjerteattakk og sammen med sin bestemor, er de alene om å drive gården. Da lammingen nærmer seg er de nødt til å hyre ekstrahjelp og ansetter derfor den unge rumeneren Gheorghe (Alec Secareanu). Hans ankomst får Johnny til å se seg selv i speilet, men det han oppdager skylder han i første omgang på Gheorghe. Langsomt tvinges begge de unge mennene, og spesielt Johnny, til å se seg selv i et annerledes lys.

Filmen er regissert av den spillefilmdebuterende Francis Lee og er delvis basert på hans egen livshistorie.