Jon drømmer om å lage musikk og prøver desperat å skrive sanger med utgangspunkt i sitt kjedelige liv. Ved rein slump får han steppe inn som keyboardist i det eksentriske indiebandet Soronpfrbs. Dét ledes av Frank, en talentfull særing som alltid går med en svær maske av pappmaché over hodet.

Jon har store vyer for sin rolle i bandet, men innser ikke at han har begrenset talent. Han klarer likevel å påvirke Frank, til resten av bandets vrede. Soronpfrbs’ bisarre harmoni blir stadig surere jo mer Jon får utfolde seg.

Filmen er full av sprø, svart humor og peker tidvis nese til mytologien og kultstatusen rundt det å spille i band. Samtidig er den et sårt portrett av Frank, mesterlig spilt av Michael Fassbender. Filmen har vunnet flere priser på filmfestivaler verden over, og stakk også av med to priser under British Independent Film Awards tidligere i år.